灿谷集团（“灿谷”或“公司”）（纽交所股票代码: CANG），中国行业领先的汽车交易服务平台，今日公布2023财年第四季度和全年未经审计财报。
2023年第四季度财务及运营亮点：
- 2023年第四季度，公司总收入为人民币1.30亿元（1,834万美元），去年同期为人民币4.87亿元。截至2023年12月31日，公司促成的汽车贷款在贷余额累计达人民币99.72亿元 （14.05亿美元）。公司所有已完成并在存续期的汽车贷款的M1+以及M3+逾期率分别为2.66%和 1.37%。截至2023年9月30日，M1+以及M3+逾期率分别为2.42%和1.24%。
- 截至2023年12月31日，公司现金和现金等价物、短期投资及限定的短期投资认购款总额为人民币33.3亿元（4.68亿美元）。流动资金的改善主要是由于汽车交易的营运资金减少以及应收融资性款项和佣金的收回所产生的正向经营现金流。
2023年全年财务及运营亮点：
- 2023年全年，公司总收入为人民币17.02亿元（2.40亿美元），去年同期为人民币19.80亿元。汽车交易服务业务收入为人民币13.10亿元（1.84亿美元），占2023年全年总收入的77.0%，而去年同期为人民币15.96亿元。
- 2023年，公司制定“双平台合一”的战略，将专注新车交易服务的“灿谷好车”并入专注二手车交易服务的“灿谷优车”运行。融合后的“灿谷优车”APP涵盖历史车况查定、车辆评估及检测、交付物流、保险和供应链金融等业务。
灿谷首席执行官林佳元表示:“2023年是充满挑战的一年。整体经济回升向好，但短期承受国内外多重因素叠加带来的下行压力，恢复速度低于预期，消费者信心仍然不足。”
“凭借对市场状况和行业趋势的判断，灿谷于2023年将专注新车交易服务的‘灿谷好车’整合融入‘灿谷优车’APP。融合后的‘灿谷优车’APP将打造一个线上市场，向上连接车源供给方、后市场服务提供商，向下连接下沉市场小B车商用户，围绕二手车交易真实发生的线上拍卖、B2B撮合和经纪人帮买三大业务场景，提供涵盖历史车况查定、车辆评估及检测、交付物流、保险、供应链金融等的多样服务。”
“第四季度，上游第三方卖家店铺达到38家，提供新车、二手车和流量服务等综合类别。此外，‘灿谷优车’还服务了线上3,499家小B车商，促成二手车成交共计530台。”
“除‘灿谷优车’为载体的线上市场业务以外，我们也计划打造海外买家选购中国二手车的优选网站。最近，依托于灿谷在中国国内汽车市场的丰富经验和根基，我们在2024年三月初建立了一个面向新兴发展国家汽车经销商的二手车信息交互和出口服务平台。”
“进入2024年，我们将继续深耕汽车交易领域，坚持数字创新及AI赋能，拓展灿谷在整个价值链上的产品和服务覆盖，与我们的车商伙伴携手共进，在中国汽车产业数字化、科技化的变革进程中，奏响自己的强音。”
灿谷首席财务官张永毅表示:“在整个经济环境影响下，我们除了整合‘灿谷好车’和‘灿谷优车’两个平台外，还实施了各种降本增效的措施，以应对汽车市场的变化。我们相信，轻资产运作模式和在线平台科技化运营将提高我们在整个行业价值链上的竞争力。2024年，我们将继续完善‘灿谷优车’，同时探索国际增长机会。”
2023年第四季度财务表现：
收入
2023年第四季度，公司总收入为人民币1.30亿元（1,834万美元），去年同期为人民币4.87亿元。2023年第四季度，担保收入为人民币4,211万元（593万美元），该收入是根据2023年1月1日起适用的ASC326会计准则所确认，该准则规定非或有部分的担保收入须单独列示。
营业成本和费用
2023年第四季度，公司总营业成本和费用为人民币1.59亿元（2,241万美元），去年同期为人民币6.99亿元。
· 2023年第四季度，公司的营业成本由去年同期的人民币4.82亿元减少至人民币1.11亿元（1,562万美元）。2023年第四季度，营业成本占总收入的占比为85.1%，去年同期占比为98.9%。
· 2023年第四季度，公司的营销和推广费用由去年同期的人民币1,925万元减少至人民币438万元（62万美元）。本季度营销和推广费用占总收入的占比为3.4%，去年同期占比为4.0%。
· 2023年第四季度，公司的管理费用由去年同期的人民币6,618万元减少至人民币4,565万元（643万美元）。本季度管理费用占总收入的占比为35.0%，去年同期占比为13.6%。
· 2023年第四季度，公司的研发费用由去年同期的人民币844万元减少至人民币727万元（102万美元）。本季度研发费用占总收入的占比为5.6%，去年同期占比为1.7%。
· 2023年第四季度，公司的或有风险担保负债损失为人民币2,216万（312万美元）。
· 2023年第四季度，信用准备恢复为人民币3,122万（440万美元）。恢复的主要原因是受到了应收账款的积极影响。
营业亏损
2023年第四季度，公司营业亏损由去年同期的人民币2.12亿元减少至人民币2,887万元（407万美元）。
净亏损
2023年第四季度，公司净亏损为人民币1.04亿元（1,462万美元）。2023年第四季度，公司非美国通用会计准则调整后（Non-GAAP）净亏损为人民币9,919万元（1,397万美元）。Non-GAAP净亏损刨除了股权激励费用所带来的影响。更多相关信息，请参考英文原文中有关“非美国通用会计准则财务标准”的声明。
每股美国存托凭证（ADS）净亏损
2023年第四季度，公司基本和摊薄的每股美国存托凭证（ADS）净亏损均为人民币0.95元（0.13美元），Non-GAAP基本和摊薄的每股ADS净亏损均为人民币0.91元（0.13美元）。每股ADS相当于两股A类普通股。
资产负债表
截至2023年12月31日，公司合计持有现金及现金等价物为人民币10.21亿元（1.44亿美元）。截至2023年9月30日，公司合计持有现金及现金等价物人民币6.66亿元。
截至2023年12月31日，公司合计持有短期投资为人民币6.35亿元（8,945万美元）。公司合计持有限定的短期投资认购额为人民币16.70亿元（2.35亿美元）。截至2023年9月30日，公司合计持有短期投资人民币24.34亿元。
2023年全年财务表现：
收入
2023年全年，公司总收入为人民币17.02亿元（2.40亿美元），去年全年为人民币19.80亿元。2023年全年，汽车交易服务业务收入为人民币13.10亿元（1.84亿美元），占总收入比77.0%，去年同期为人民币15.96亿元。
营业成本和费用
2023年全年，公司总营业成本和费用为人民币17.76亿元（2.50亿美元），去年全年为人民币29.28亿元。
2023年全年，公司的营业成本由2022年全年的人民币18.30亿元减少至人民币15.12亿元（2.13亿美元）。2023年全年，营业成本占总收入的占比为88.8%，2022年全年占比为92.4%。
2023年全年，公司的营销和推广费用由2022年全年的人民币1.33亿元减少至人民币3,892万元（548万美元）。2023年全年，营销和推广费用占总收入的占比为2.3%，2022年全年占比为6.7%。
2023年全年，公司的管理费用由2022年全年的人民币3.00亿元减少至人民币1.57亿元（2,211万美元）。2023年全年管理费用占总收入的占比为9.2%， 2022年全年占比为15.1%。
2023年全年，公司的研发费用由2022年全年的人民币4,596万元减少至人民币3,011万元（424万美元）。2023年全年研发费用占总收入的占比为1.8%， 2021年全年占比为2.3%。
2023年全年，公司的或有风险担保负债损失为人民币2,563万元（361万美元）。
2023年全年，公司的信用准备恢复为人民币1.36亿元（1,922万美元）。
2023年全年，公司的商誉减值拨备为人民币1.49亿元（2,094万美元）。
营业亏损
2023年全年，公司营业亏损为人民币7,375万元（1,039万美元），2022年全年营业亏损为人民币9.47亿元。
净亏损/净利润
2023年全年，公司净亏损为人民币3,787万元（533万美元）。2023年全年，公司非美国通用会计准则调整后（Non-GAAP）净利润为人民币617,239元（86,936美元）。Non-GAAP净亏损刨除了股权激励费用所带来的影响。更多相关信息，请参考英文原文中有关“非美国通用会计准则财务标准”的声明。
每股美国存托凭证（ADS）净亏损/净利润
2023年全年，公司基本和摊薄的每股美国存托凭证（ADS）亏损均为人民币0.31元（0.04美元）。Non-GAAP基本的每股ADS净利润为人民币0.01元（0.00美元），摊薄的每股ADS净利润为人民币0.00元（0.00美元）。每股ADS相当于两股A类普通股。
业绩预期
公司预计2024年第一季度总收入在人民币5,000万元和人民币1.0亿元之间。此指引仅代表公司目前及初步对市场及经营状况的预期，未来可能会发生变化。
股票回购计划
根据公司2023年4月21日宣布的股票回购计划，截至2023年12月31日，公司已用现金回购约2,610万股美国存托凭证，总额约3,370万美元。除公开市场交易外，公司还通过谈判交易的方式从两家机构投资者手中分别回购了约230万股和550万股A类普通股，总购买价格分别约为290万美元和680万美元。公司于2024年1月完成交割。这两家机构投资者是独立于公司的第三方机构，与本公司的任何董事或高管均无关系。这两笔交易使公司能够与公开市场相比回购更多的股票，此举增加了公司所有剩余股东所持有股份的每股平均价值。
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